Your Partner for Exchange Traded Instruments
iMaps ETI AG mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein wurde 2018 von einem Team von Experten für Strukturierte Produkte gegründet, um Vermögensverwaltern eine Plattform zur Emission von Zertifikaten (Actively Managed Certificates) als White Label Lösung zur Verfügung zu stellen. Das Spektrum umfasst dabei sowohl Zertifikate auf klassische Anlageportfolios und Bestandteile wie Aktien, Bonds und Fonds, als auch Derivate und Krypto-Token. Der Schwerpunkt liegt auf der Emission von aktiv gemanagten Zertifikaten, die an der Börse Stuttgart/EUWAX gehandelt werden.
“Das Team der Growth Ninjas hat uns von der Projektplanung bis zur Fertigstellung durch alle Phasen geführt. Dank der kompetente Beratung konnten wir unsere Prozesse nicht nur vereinfachen sondern vollständig automatisieren und damit nicht nur Kostenersparnisse freisetzen sondern auch Fehleranfälligkeiten eliminieren.”
Andreas Woelfl
Founder & CEO iMaps Capital
Herausforderung
Bisher war der Erstellungsprozess für börsennotierte Strukturierte Produkte (ETIs) sehr komplex und auf viele verschiedene Systeme verteilt.
Probleme des Kunden:
- Dateninkonsistenzen
- mühsames und zeitaufwändiges Arbeiten über viele Systeme
- Fehleranfälligkeit
Das Ziel von iMaps war, den Produkterstellungsprozess weitgehend zu automatisieren:
- Single Source of Truth für Datenverwaltung
- Generierung von automatisch vorausgefüllten Dokumenten
- übersichtliche Datenkontrolle
- Automatisierung von Datensynchronisation und Aufgaben in HubSpot
Growth Ninjas Lösung
Gemeinsam mit dem Kunden haben wir uns für die Implementierung einer vollautomatisierten Lösung mit HubSpot als zentrale Datendrehscheibe und Single Source of Truth für alle Wertpapierinformationen entschieden.
Auf Basis der Daten in HubSpot für die Erstellung eines neuen Strukturierten Produktes werden per Workflows in den einzelnen Dealphasen in HubSpot die notwendigen Dokumente generiert (über eine API-Anbindung mit Pandadoc), die von mehreren Parteien digital signiert werden müssen. Diese Dokumente dienen sowohl dem Investmentmanager als auch den Aufsichtsbehörden als rechtliche Dokumentation.
Um Fehler im Produktionsprozess der ETIs zu vermeiden, wurden zusätzlich spezielle Review-Seiten in WordPress erstellt (4-Augen-Prinzip), die ebenfalls in verschiedenen Deal-Phasen angestoßen werden und sicherstellen, dass die nächsten Produktionsschritte (Dokumentengenerierung) nur bei korrekter Datenkonsistenz angestoßen werden können.
Projektergebnis & Kundennutzen
HubSpot wird somit bei iMaps somit erfolgreich als System für die Erstellung von Finanzprodukten eingesetzt – von der ersten Produktidee und den Gesprächen mit potenziellen Kunden bis hin zur Börsennotierung und dem digitalen Vertrieb des ETIs.
Ein großer Mehrwert besteht in der Möglichkeit, die Richtigkeit der Daten laufend zu überprüfen und den administrativen Aufwand stark zu reduzieren.
